W ostatnich latach Koryo w głębi lasu mieszkała rodzina myśliwych. Chang-su jest głową rodziny. Mieszka z braćmi Man-su i Jong-su, którzy przekroczyli już wiek, w którym zwykle się żenią, z żoną Sam-ok, synem Bokiem i córką Sun-ie. Gdy trzej bracia wyruszają na polowanie, bandyci z Mt. Baek-rang porywają Sam-ok i zabierają ją ze sobą. W zamian za Sam-ok bandyci żądają skóry tysiącletniego wilka żyjącego na Mt. Baek-rang. Chang-su łapie tysiącletniego wilka i oddaje go bandytom. Jednak w chwili, gdy Chang-su i Sam-ok znów są razem, Chang-su bierze ją za wilka i przypadkowo zabija. Chang-su i jego bracia pogrążają się w rozpaczy. Man-su przypadkiem spotyka Jin-jin, wnuczkę Starca Hwanga, i bierze z nią ślub. Jednak Jin-jin w rzeczywistości jest wilczycą, która przybyła, by się zemścić. Zabija Man-su i Jong-su. Gdy zbliża się do Sun-ie, ta wypuszcza strzałę i…