Rozdział 1. Dziwna kobieta Młody reżyser filmowy „P”, próbujący nakręcić film na podstawie opowiadania Nikołaja Gogola, spotyka na przesłuchaniu tajemniczą aktorkę. Jej przytłaczający talent, oczywisty dla wszystkich, w tym dla samego „P”, coraz bardziej działa mu na nerwy w niepokojący sposób. Rozdział 2. VIY Młody ksiądz otrzymuje polecenie odprawienia czuwania przy zmarłej czarownicy w małym, starym drewnianym kościele w odległej wiosce. Oznacza to spędzenie trzech nocy sam na sam z jej zwłokami, a ochronę zapewnia mu jedynie wiara. Rozdział 3. Ukłony końcowe Niewidomy muzyk Henri PARK, grający w domu publicznym, poznaje grupę artystów teatru marionetek przygotowujących przedstawienie na podstawie . Pewnej nocy jego podejrzliwy współlokator podąża za nim i odkrywa, że Henri gra na pianinie dla duchów w opuszczonym kościele.