Lis i szop pracz zostają wyrzuceni z nieba za swoje grzechy i trafiają do wioski Young-gu. Lis i szop pracz walczą zaciekle przez całą noc, ponieważ tylko jedno z nich może powrócić żywe do nieba. Jednak lis podstępem pokonuje szopa pracza, który zostaje ciężko ranny. Szop pracz, przemieniony teraz w piękną młodą kobietę, zostaje znaleziony nieprzytomny przed domem Young-gu. Rodzice Young-gu przyjmują ją do siebie jako żonę Young-gu. Tymczasem lis przemienił się w hongkońskiego ducha staruszki i zabija dzieci, by pić ich krew i zjadać ich wątroby. Young-gu i szop pracz łączą siły, by walczyć z lisem, który ostatecznie ginie, gdy piorun uderza w jego ogon, będący jego jedynym słabym punktem. Szop pracz żegna się z Young-gu i wstępuje do nieba po linie.