W północnej Mandżurii Yun, Koreańczyk, martwi się związkiem swojego syna Ji-ryonga z chińską dziewczyną Geum-hwa. Jego sługa Il-chun i jego żona wysyłają Ji-ryonga do Korei i zabijają Geum-hwa. Następnie wrobiają Yuna w morderstwo i szantażują go. Ji-ryong wraca z Kaeseong, by zbadać śmierć Geum-hwa, a jej przyjaciółka Yeon-chu mu pomaga. Il-chun i jego żona czyhają jednak na Yuna i jego majątek i nie cofną się przed niczym, by go zdobyć. Życie Yuna i Ji-ryonga jest zagrożone, ale w ostatniej chwili pojawia się Yeon-chu, rozprawia się z Il-chunem i jego żoną, a Ji-ryong mści śmierć Geum-hwa.