Zła kobieta ukazuje się japońskiemu feudalnemu władcy Moriemu, zabija jego syna i porywa córkę. Mori rusza za nią w pościg, lecz podstęp złej kobiety doprowadza do śmierci jego córki. Ranny Mori spotyka mnicha, który ratuje mu życie. Dawno temu, podczas najazdu Toyotomiego, Mori odrzucił radę swoich doradców, by zaatakować koreańskich dowódców i złą kobietę. Jego ludzie i mieszkańcy wioski opuszczają miasto, by uniknąć złej kobiety. Mori przez pomyłkę zabija żonę, ścigając ją. Gdy przychodzi do niego wszechwiedzący mnich, Mori przyznaje, że żałuje swoich błędów, i wyrusza do Korei, by złożyć ofiarę.