Na wybrzeżu Jukatanu w latach trzydziestych trzynastoletni Elisha poznaje tajniki miłości za sprawą Felipy, swojej nauczycielki. Gdy ich związek wychodzi na jaw, Felipa ucieka ze wsi, pozostawiając Elishę pogrążonego w nostalgii. Zmuszony do poślubienia innej kobiety i prowadzenia monotonnego życia, Eliseo wspomina romans z Felipą, aż po dziesięciu latach kobieta wraca, przynosząc mu ukojenie i na zawsze odmieniając życie Elishy, jego rodziny i całego miasteczka.