Czarno-biała, utrzymana w baśniowej stylistyce rekonstrukcja życia homoseksualnych mężczyzn z wyższych sfer podczas harlemskiego renesansu, przeplatana materiałami archiwalnymi i fotografiami. Trwa czuwanie, a żałobnicy gromadzą się wokół trumny. Na dole znajduje się elegancki bar, w którym mężczyźni w smokingach tańczą i rozmawiają. Jeden z nich ma sen, w którym spotyka Beauty, która zdaje się go odrzucać, choć gdy się budzi, Beauty śpi obok niego. Jego historia oraz wizyty w klubie jazzowym i tanecznym są oprawione głosami czytającymi poezję i eseje Hughesa oraz innych autorów. Tekst rzadko jest dosłowny, ale wolność czarnoskórych homoseksualnych mężczyzn w Harlemie lat 20. zostaje zasugerowana i uczczona za pomocą obrazu.