Akcja filmu rozgrywa się w stalinowskiej Gruzji w 1937 roku i ukazuje równoległe losy matki, uznanej przez rząd za „wroga ludu” i zesłanej do obozu pracy na Syberii, oraz jej córki, która w tym czasie trafia do sierocińca. Po przybyciu do przepełnionego obozu pracy matka i inne kobiety, uznane za zbyt słabe, by pracować, muszą wyruszyć jeszcze dalej, przemierzając lodowaty syberyjski krajobraz w poszukiwaniu jedzenia i schronienia. W tym samym czasie córka ucieka z sierocińca i wraca do dawnego domu, gdzie odkrywa, że zamieszkał w nim oficer KGB. Chroni ją, a między nimi rozwija się pełna napięcia relacja — mieszanka odrazy i fascynacji, potrzeby i podejrzliwości.