Dwaj czarnoskórzy bracia występujący w wędrownym zespole minstreli na początku XX wieku mają różne cele. Jeden z nich jest zdeterminowany, by odnieść sukces w dziedzinie zdominowanej przez białych artystów występujących w blackface, a drugi, jako kompozytor, walczy o uwolnienie się od stereotypów związanych z czarnoskórymi wykonawcami w zespołach minstreli.