Po ukończeniu studiów Kensuke rozpoczął pracę w pewnej firmie. Nie dogadywał się ze współpracownikami i po sześciu miesiącach rzucił pracę. Od tamtej pory od pięciu lat nie wychodzi z domu. Pewnego dnia Kensuke dowiaduje się w internecie o mężczyznach, którzy lubią ubierać się jak kobiety. Początkowo czuje się z tym nieswojo, ale z czasem zaczyna interesować się tymi mężczyznami. Zaczyna wymieniać e-maile z Karen, charyzmatyczną osobą, która przebiera się za kobietę.