Zmagając się z wieloma problemami, takimi jak zaburzenia słuchu i mowy, nieprawidłowy rozwój kości oraz ubóstwo, brazylijski czarnoskóry artysta naiwny Moacir mieszka na terenie Parku Narodowego Chapada dos Veadeiros, z dala od ludzi i nieświadomy istnienia zewnętrznego świata. W latach 80. XX wieku odkrył go reżyser Walter Carvalho. Moacir spędza dni, rysując kredkami niezwykłe dzieła przedstawiające ludzi i fantastyczne istoty, faunę, florę, własne wizje wewnętrzne, mistyczne tematy i seks, naznaczone imponującym prymitywizmem i pięknem. Film ukazuje jego codzienne życie.