Profesor H., mający obsesję na punkcie zastąpienia ludzi sztucznymi istotami, stworzył Traumera — niepokojąco doskonałego asystenta, którego chłodna skuteczność skrywa nienaturalne pochodzenie. Przekonany, że znalazł idealny obiekt do kolejnego eksperymentu, profesor planuje przeszczepić mózg Traumera mózgiem wybitnego naukowca. Plan zaczyna się jednak sypać, gdy Traumer okazuje się znacznie mniej posłuszny i o wiele bardziej niesamowity, niż się spodziewano.