Stephen i Ian to bezwzględni baronowie narkotykowi, którzy toczą wojnę ze swoim rywalem Billy Rae Douglasem. Pewnej nocy Stephen i Ian odwożą do domu dwie dziewczyny, które okazują się jeszcze dziwniejsze niż oni sami. Następnego ranka budzą się, a dziewczyn już nie ma. Stephen i Ian nie czują się najlepiej i wkrótce odkrywają, że ich życie na zawsze się zmieniło. Dowiadują się, że dziewczyny były w rzeczywistości Aniołami, które zaraziły ich wirusem przypominającym wampiryzm. W zamian za nieśmiertelność Stephen i Ian, wraz z innymi hordami Wampirów, mają zgładzić ludzkość, aby Anioły mogły odzyskać to, co powinno należeć do nich. Wampiry rozpoczynają rzeź, dopóki świat Demonów nie wkracza, by położyć kres planom Aniołów, ponieważ Demony są zadowolone ze sposobu, w jaki trzy światy współistnieją.