Zingarina przybywa do Transylvanii w towarzystwie swojej bliskiej przyjaciółki Marie oraz przewodnika i tłumaczki Luminitsy. Nie przyjechała tu wyłącznie po to, by odwiedzić ten region Rumunii, lecz także, by odnaleźć swojego kochanka Milana, muzyka, który ją zapłodnił, a potem odszedł bez słowa wyjaśnienia. Gdy w końcu go odnajduje, brutalnie ją odrzuca, a Zingarina jest zdruzgotana. Odchodzi od swoich dwóch towarzyszek i, doprowadzona do ruiny, ledwo wiąże koniec z końcem, podążając za małą wędrowną dziewczynką. Jej los odmienia się na lepsze, gdy poznaje Tchangalo, wędrownego handlarza...