Na przedmieściach Strasburga w Alzacji we Francji dziesięcioletni Max spędza letnie wakacje u babci. Słyszy graną w miejscowym barze manouche’ową muzykę romską i zakochuje się w niej. W poszukiwaniu gitary odwiedza Romów, gdzie poznaje młodą, chłopczycę Swing. Dziewczyna przedstawia Maxowi swoją romską społeczność, mieszkającą w przyczepach kempingowych i zaniedbanych mieszkaniach komunalnych. Przez kilka dni Max poznaje życie Romów, ich tradycje, wiedzę o roślinach, a przede wszystkim muzykę manouche. Szczególną fascynację budzi w nim Miraldo, romski gitarzysta, którego Max po raz pierwszy usłyszał w barze, i prosi go o lekcje gry na gitarze (w roli Miralda występuje Tchavolo Schmitt, jeden z najwybitniejszych gitarzystów cygańskiego jazzu).