Timoteo (Jerome) ma w swoim ciele coś, czego desperacko pragnie się pozbyć. Studiuje niezliczone podręczniki medyczne, by dowiedzieć się, jak przeprowadzić operację na własnym ciele, ale do tego potrzebuje również królika doświadczalnego. Nie ma dla Timoteo lepszego obiektu niż kobiety, które nocą anonimowo ryzykują życie dla odrobiny pieniędzy, a od początku są fizycznie słabsze i nie będą stawiać oporu. Aż do dnia, gdy w jego życiu pojawia się Amanda (Correia), a on wreszcie zdobywa to, czego szukał.