W Egipcie w latach czterdziestych, jeszcze przed rewolucją z 14 lipca 1952 roku, uboga rodzina mieszka w pałacu księcia, gdzie ojciec pracuje jako ogrodnik. Rodzina ma dwoje dzieci: Alego i Hassana. Ali dorasta, zakochany w córce księcia, która również go kocha. Gdy dorastają, uświadamiają sobie, jak niemożliwa jest ich miłość. Ali wstępuje do wojska i walczy w Palestynie, podczas gdy jego brat wstępuje do policji i zostaje członkiem gwardii królewskiej. Po powrocie z Palestyny Ali dołącza do tajnego ruchu wojskowego, który wkrótce przejmie władzę w Egipcie — Wolnych Oficerów. Wybucha rewolucja, a Wolni Oficerowie przejmują władzę. Ali staje przeciwko bratu, który służy jako gwardzista króla, a także przeciwko ukochanej, córce księcia, ponieważ rewolucja skonfiskuje cały majątek jej rodziny.