W weneckich wyższych sferach panuje wielkie poruszenie: podobno w mieście przebywa arabski książę, który zawsze podróżuje incognito. Przypadek sprawia, że elegancka Isabella poznaje przystojnego następcę tronu — i szybko zakochuje się w nim do szaleństwa. Isabella nie ma pojęcia, że jej wymarzony mężczyzna to w rzeczywistości oszust Gérard, niezwykle podobny do księcia, którego niegodziwy rzezimieszek Alfredo namówił, by okradł Isabellę z jej cennej biżuterii.