W tej taśmie również pojawia się taniec, ale tym razem chodzi o liryczny taniec młodości, przedstawiony przez Bódy’ego w niekonwencjonalny sposób. Walzer to wiersz napisany przez niemieckiego poetę romantycznego Novalisa (1772–1801) dla upamiętnienia przedwczesnej śmierci jego narzeczonej Sophie von Kühn. Tekst Walzer jest recytowany i ukazuje się spiralnie — spirala życia? Lyric-Clip odzwierciedla przemijanie młodości, co podkreśla makabryczny, tańczący szkielet pojawiający się na ekranie.