Reżyser filmów pornograficznych Bruno Markham (Marc Citti) próbuje przekonać swoją producentkę, Françoise (Catherine Jacob), do zainwestowania w klasyczny film fabularny, do którego napisał scenariusz. Jednak ta stanowczo odmówił, twierdząc, że X jest bardziej opłacalny. Bruno przyzwyczaił się do tego, że jego przyjaciel Julien (Bruno Slagmulder), który ma niepohamowany apetyt seksualny, odwraca się od niego. Jego partnerka ekranowa, Joëlle (Mathilde Seigner), stała się „gwiazdą” pod pseudonimem Chloé Davina. Pewnego dnia Chloé spotyka przypadkiem swoją starą przyjaciółkę Noëlle (Amira Casar) w paryskim autobusie. Piją razem kawę, ale Noëlle reaguje bardzo źle, gdy Joëlle opowiada jej o swojej pracy...