Kesten to malownicza wieś położona na granicy Bułgarii, Turcji i Grecji. Francuski socjolog o imieniu Franæois Denis przyjeżdża do wsi, by zbadać ryzyko konfliktu etnicznego w tej części Bałkanów. Odkrywa, że w miejscu oddalonym zaledwie o 100 kilometrów od Kosowa muzułmanie i chrześcijanie potrafią żyć w pokoju, tak jak żyją od setek lat. Znacznie ciekawsze dla tego zachodniego przybysza jest jednak spotkanie z miejscowymi: Vladimírem, który piastuje wszystkie stanowiska w gminie, od burmistrza po naczelnika poczty, poetą, którego wierszy nigdy nie opublikowano i który marzy, by po raz ostatni zobaczyć The Greatest Love Rosselliniego, oraz przemytnikiem gotowym na wszystko dla swojego brata z niepełnosprawnością intelektualną. To fascynujący i absurdalny, choć harmonijny świat, w którym wszystko może się zdarzyć — nawet to, że z kranów płynęło wino...