Ukazując pierwsze lata kształtowania się władzy radzieckiej, film opowiada o życiu i działalności Feliksa Dzierżyńskiego w latach 1918–1925; w lipcu 1918 roku, w wyniku buntu lewicowych eserowców, zamordowany zostaje niemiecki ambasador Mirbach. Feliks Dzierżyński samotnie udaje się do sztabu lewicowych eserowców i anarchistów, gdzie udaje mu się przekonać zwykłych żołnierzy i marynarzy, uczestników buntu, którzy teraz rozprawiają się ze swoimi przywódcami.