Fotografie przedstawiają Hermeto Paschoala pośród instrumentów, na których gra w studiu w swoim domu. Próby, podczas których odkrywane są brzmienia, a ton nadaje improwizacja. Hermeto opowiada o samodzielnym zdobywaniu wiedzy teoretycznej na temat muzyki oraz o swoim politycznym stanowisku wobec rynku. Muzycy z jego zespołu mówią o wspólnym procesie twórczym i podziwie, jakim darzą multiinstrumentalistę. Powstanie Hermetus z odgłosów pszczół i w towarzystwie żab. Wykorzystanie nietypowych żelaznych przedmiotów oraz własnego ciała do tworzenia nowych brzmień.