Gdy grupa uchodźców próbuje nielegalnie dostać się do Europy łodzią, nagle rozpętuje się burza, a sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy starszy mężczyzna wypada za burtę. Jego percepcja przenosi się do innego wymiaru: mrocznego, halucynacyjnego miejsca. Kierowana tajemniczą siłą i desperacko poszukująca bliskich dusza mężczyzny przemierza codzienną rzeczywistość wielu uchodźców, którzy utknęli na granicy rzekomego raju — Europy. Duch starszego mężczyzny obserwuje ludzi przeganianych z ulic jak psy, podąża za nielegalnym pracownikiem i uzależnioną od narkotyków matką, a także zakrada się do przepełnionych schronisk dla uchodźców. Wędrując przez to czyśćcowe miejsce, starszy mężczyzna zastanawia się nad sensem swojego istnienia.