Akcja rozgrywa się w Jemenie w 1926 roku. Naama, popularna piosenkarka występująca w nocnym klubie, odkrywa swoje żydowskie korzenie, podczas gdy wokół niej dochodzi do serii brutalnych antysemickich ataków zorganizowanych przez miejscową ludność arabską. Po spotkaniu z pasterzem i żydowskim chłopcem, którego rodziców zamordowano, dołącza do niewielkiej grupy Żydów planujących wyjazd do Ziemi Świętej (ówczesnej Palestyny pod brytyjskim mandatem). To pierwszy izraelski film nakręcony w technikolorze.