Wojna domowa, zwana wojną Paregreg, podważyła wiarygodność Majapahitu. W państwie panuje chaos, a ludzie cierpią. Wielu gubernatorów chce zastąpić Majapahit. W tych okolicznościach na Jawie zaczyna rozprzestrzeniać się islam. Strażnicy znani jako Wali Songo zakładają wiele szkół. Wśród nich jest Sunan on. Ponadto pojawia się pomysł, by zaatakować królestwo Majapahitu, a następnie przenieść rząd centralny do Zhou. Co więcej, mają silnego kandydata: Ged. Sunan on sprzeciwia się temu pomysłowi, argumentując, że król Majapahitu nigdy nie ingerował w działalność świętych szerzących islam.