Anwar Wagdi gra wędrownego muzyka Alfredo, który nocą natrafia na porzucone niemowlę. Robi, co może, by znaleźć dla dziecka kogoś, kto je przygarnie i wychowa. Gdy mu się to nie udaje, nie ma wyboru i musi wychować je sam. Nadaje dziecku imię Dabab, na cześć pięknej kobiety, którą spotkał na ulicy. Mijają lata, a Dahab dorasta i staje się Faryuz, która jest naprawdę urocza i utalentowana, a przy tym znacznie mniej irytująca niż nasza panna Temple. Nie brakuje chaplinowskich gagów, gdy Alfredo i Dahab grają na ulicach, próbują wyłudzić darmowe jedzenie, gdzie tylko się da, i przekonać właściciela popularnego klubu nocnego, by pozwolił Dahab wystąpić.