Berlin w czasach rządów nazistów: młoda studentka muzyki Ursula jest utalentowaną muzyczką i zagorzałą wielbicielką „Führera”. Gdy zostaje poproszona o pomoc słynnemu kompozytorowi Brochowi, któremu zlecono skomponowanie kantaty na 50. urodziny Hitlera, początkowo wydaje się, że spełniło się jej marzenie. Z czasem Broch i Ursula zakochują się w sobie, a jej związek z byłym komunistą stopniowo zmienia spojrzenie Ursuli na realia nazistowskich Niemiec. Jednak zakochanie się w nazistce stawia Brocha przed poważnym konfliktem moralnym.