Tragarz (Arafa) cierpi z powodu braku seksu. Poślubia osławioną wdowę (Warda), ale jego wydajność w pracy spada z powodu częstych stosunków z żoną. Morsi przybywa do miasta i spotyka Arafa oraz jego przyjaciela, kolejarza Dasouki, aby wypytać ich o miejscowego zabijakę Asrana. Wiedzą, że Morsi został wynajęty przez zamożnego Kilaniego do zlecenia Asranowi zabicia wykonawcy Fuada Minawiego. Arafa twierdzi, że jest Asranem, i otrzymuje 2 tysiące funtów zaliczki na wykonanie zadania. Morsi odkrywa podstęp i dochodzi do walki między Arafa a Asranem. Asran ginie, ale raport medyczny potwierdza, że Asran zmarł na atak serca. Kilani prosi Arafa o dokończenie zbrodni, lecz Arafa odmawia, a jeden z agentów Kelaniego zabija Dasouki i nie udaje mu się zabić Arafa. Arafa postanawia pomścić zabójstwo Desoukiego.