Tyler Bowie realizuje dokument o prostytutkach z okolic Los Angeles. Jest weteranem wojny w Wietnamie, uzależnionym od kokainy, a jego niezdrowa fascynacja kobietami nocy prowadzi do spotkań z wieloma interesującymi postaciami z półświatka podczas pracy nad filmem. Sprawy jednak wymykają się spod kontroli, a Tyler zaczyna popadać w obłęd, zostawiając za sobą stos ciał.