Rybak Young-Chul, mieszkający na wyspie, przybywa do miasta w upalne lato, by pokazać swojemu przyjacielowi Joon-Goo żarłacza białego. Joon-Goo, zajęty hazardem gdzieś w mieście, nie zjawia się, a rekin w torbie Young-Chula zaczyna się psuć. Yoo-Soo, na którego Young-Chul natknął się w parku, wychodzi z więzienia i błąka się od ulicy do ulicy, nie wiedząc, gdzie znajduje się jego dom. Szalona kobieta Eun-Suk, modląca się o deszcz pośrodku parku w palącym słońcu, zaczyna ścigać Young-Chula i Yoo-Soo. Uważa, że smród gnijącego rekina to zapach jej martwego dziecka.