Film opowiada o Ninie, która szkoli się na lekarkę śmiechu w fundacji Theodora Children's Charity, zaczynając od próby odnalezienia swojej clowniej persony, która może być szkocka... albo i nie. Załamana odkryciem, że Monkey może występować w szpitalach tylko wtedy, gdy można go wygotować, Nina próbuje radzić sobie sama, mając do dyspozycji jedynie czerwony nos, kilka zniekształconych balonowych zwierzątek i parę nieco rozczarowujących sztuczek magicznych. Nie wspominając o jej zawodowym snobizmie, który daje o sobie znać, gdy Nina odkrywa, że zmienia się w dziecięcą animatorkę mówiącą piskliwym głosem. Do tego dochodzą trudności, jakie napotyka w obliczu fobii przed klaunami. Po swoim debiucie reżyserskim, Her Master's Voice, który zdobył nagrodę Griersona i nominację do nagrody BAFTA, Nina Conti przedstawia kolejny szczery i intymny dokument o swoim pełnym wydarzeń dwuletnim stażu w roli szpitalnego klauna. Dołącz do niej i przekonaj się, czy Nina rozbawiła chore dzieci, czy też zapłakała łzami klauna.