Jerry to dziwny i samotny chłopiec, który mieszka ze swoją młodą, niedbającą o niego matką w podupadłym mieszkaniu. Weekendy spędza ukryty w swojej sypialni, samotnie budując figurki modeli i oglądając telewizję. Badając wilgotną plamę na ścianie sypialni, Jerry zdziera kawałek tapety, odsłaniając uwodzicielski obcy otwór wyrastający za tynkiem. Spędzając w sypialni coraz więcej czasu na odkrywaniu i oglądaniu obcej istoty, Jerry przeżywa swoje pierwsze doświadczenie seksualne. Po licznych spotkaniach Jerry’ego z istotą ta zachodzi w ciążę. Ogarniają go panika i poczucie winy, więc Jerry próbuje dokonać aborcji obcej istoty, co prowadzi do przerażającego wydarzenia, którego ani on, ani jego matka nigdy nie zapomną.