Król Bohlem, brat zmarłego Attyli, odzyskuje dawne terytoria Hunów. Aby zabezpieczyć te ziemie, wysyła swojego syna, Ottona, i bratanka, Tharusa, by zawarli sojusz z królem Haademem, najpotężniejszym z sąsiednich władców. Haadem właśnie zawiera jednak sojusz z Kudrumem, ambitnym synem króla wrogiego interesom Hunów. Aby przypieczętować sojusz, Haadem zgodził się wydać swoją córkę Tamall za Kudruma, lecz Tamall go nie lubi. Szybko zakochuje się w przybyłym właśnie Tharusie. Kudrum podsyca niechęć Haadema do Tharusa i doprowadza do jego publicznej chłosty. Na tym nie poprzestaje: morduje Haadema i zrzuca winę za zbrodnię na Tharusa. Miłość Tamall do Tharusa zostaje wystawiona na próbę, lecz w końcu dziewczyna uwierzy w jego zapewnienia o niewinności i działa na jego rzecz, gdy siły Kudruma ruszają do decydującej bitwy.