Homoseksualny poeta wyrusza kabrioletem na zachód z Nowego Jorku. Zabiera po drodze muskularnego marynarza, który jest biseksualny; następnie dołącza do nich Jackie, kelnerka w barze. Jackie pociąga poeta, który odrzuca jej romantyczne gesty; odrzucenie podsyca jej zainteresowanie nim. Marynarza i poetę łączy seks, ale jego bezpośrednie zaloty do Jackie sprawiają, że przestaje ją interesować. Marynarz bywa agresywny, poeta jest bierny, a Jackie olśniewająca i zdystansowana. Krajobraz się zmienia, zatrzymują się w miastach i na pustyni. Docierają nad jezioro. Kogo zabraknie w końcowej parze?