Młody kompozytor Waheed wraz ze swoją siostrą Nadią, piosenkarką, usiłuje zarobić na życie. Znajdują pracę w jednym z nocnych klubów, ale menedżer wyrzuca ich, ponieważ Nadia odmawia przesiadywania z gośćmi. Cierpią z powodu udręki i bezdomności. Nadia zakochuje się w bogatym Mohim, który zgadza się ją poślubić, lecz sprzeciwia się temu jego matka. Waheed również kocha bogatą dziewczynę i uzgadnia z jej bratem, że się z nią ożeni. Mohi poślubia Nadię, nie zważając na matkę, a Waheedowi udaje się wystawić operetkę, której reżyserowanie sobie wymarzył.