Akcja filmu rozgrywa się w nieokreślonym czasie, prawdopodobnie na początku XX wieku. Młody Khlifa, łysy z powodu grzybicy, mógł swobodnie wchodzić do kręgów kobiet jako kurier i korzystać z przywilejów, jakie dawała mu ta sytuacja. Pewnego dnia jednak zaczynają mu rosnąć włosy i musi opuścić swoje dotychczasowe środowisko. Prosi więc swojego szefa, wróżbitę Boubakera, by przywrócił mu chorobę.