W dramacie tunezyjsko-francuskim z wyczuciem przedstawiono obie strony konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Richard, francuski dziennikarz telewizyjny, otrzymuje zlecenie przygotowania materiału o tematyce politycznej w Jerozolimie w przeddzień podpisania porozumienia pokojowego przez Yitzhaka Rabina i Yasira Arafata. Cieszy się, że tam jedzie, bo będzie mógł spotkać się ze swoją dziewczyną Esther, psycholożką. Ojciec Esther, Moshe, nieustannie zmaga się ze wspomnieniami o Holokauście. Hammoudi, zwany „Lokalnym Radiem”, jest taksówkarzem i przewodnikiem Richarda. Opowiada mu historię swojej rodziny, która została wysiedlona w 1948 roku, a jego babcia zaginęła. Tajemniczym zbiegiem okoliczności jej zdjęcie ukazało się niedawno w arabskiej gazecie. Zaintrygowany Richard postanawia skupić swoje śledztwo na historii „Lokalnego Radia”. Zagłębiając się w ich życie, odkrywa, że dawne animozje między Izraelczykami a Palestyńczykami są zbyt głębokie i złożone, by można je było łatwo wyjaśnić.