W trakcie castingu manipulujący reżyser castingu Henri pokazuje Yvanowi, ekscentrycznemu i prowokacyjnemu fotografowi mody, niekończący się strumień twarzy. Młoda kobieta o imieniu Julie na chwilę daje wgląd w to, co niewidoczne. Jest paradoksem kruchości i brutalności, kobiety i dziecka. W wyniku różnych okoliczności bohaterowie znajdują się w pułapce świata kłamstw i manipulacji, w którym wszyscy biorą udział. W przypadku Julie granica między fantazją a rzeczywistością zaciera się. Podczas sesji castingowych znajduje jednak coś, czego najwyraźniej potrzebuje. Gdy opadają wszystkie jej mechanizmy obronne, ujawnia się to, co najgłębsze i najbardziej skrywane w młodej dziewczynie. Współczesny portret ego i ludzkiej tęsknoty za uznaniem.