Belkacem, młody bezrobotny mieszkający w saharyjskiej wiosce Boulhilet, poznaje tajemnicę drzewa oliwnego — jedynego bujnego drzewa i prawdziwej zagadki na tej kamiennej pustyni — powierzoną mu przez Bouachę, starego derwisza, który przybył nie wiadomo skąd. Po pracach związanych z doprowadzeniem wody do wioski wkracza do niej nowoczesne życie. Belkacem, nieprzygotowany na tę sytuację, myli sen z jawą. Wierząc, że zabił rywala, który kocha jego ukochaną, ucieka z wioski, przywdziawszy szaty derwisza, którego chód teraz naśladuje.