Po poznaniu Shirin Mehdi pomaga jej pozbyć się Aty, który zabił jej ojca i próbuje przejąć kabaret należący do Shirin, posługując się fałszywymi dokumentami. Jego brat Mahmoud, który studiował medycynę, wraca do Iranu i zaczyna interesować się swoją kuzynką Homą, która wychowywała się z nimi od dzieciństwa. Oboje postanawiają się pobrać. Matka Mehdiego sprzeciwia się jednak małżeństwu Mahmouda, argumentując, że najpierw powinien ożenić się jej najstarszy syn.