Joáo Bénard da Costa, dyrektor Portugalskiego Archiwum Filmowego [zmarły w 2009 roku], przeprowadza wywiad z nestorem reżyserów współczesnego kina [który miał wówczas 96 lat]. Dwaj humaniści o odmiennych poglądach filozoficznych, którzy całe swoje długie życie poświęcili kulturze w ogóle (muzyce, malarstwu, literaturze), a kinu w szczególności, rozmawiają swobodnie, niekiedy z trudem, o potędze reżysera jako twórcy lub magika, filozofii kryjącej się za poszczególnymi scenami klasycznych filmów, technice filmowej, znaczeniu koloru, dźwięku i muzyki w filmach, sztuce i rozrywce oraz wielu innych tematach. Rozmowa odbywa się w sali muzealnej, gdzie siedzą przed obrazem „The Annunciation” (olejnym dziełem z 1510 roku autorstwa portugalskiego artysty João Vaza), co w końcu prowadzi do dyskusji o „Leonardo da Vinci” i relacji między mistrzem wyznaczającym nowe trendy a jego uczniami.