Rybackie miasteczko na północy Danii. Dwudziestokilkuletni Johannes (Mikkel Boe Folsgaard) mieszka razem ze swoim owdowiałym ojcem Ulrikiem (Jens Albinus). Pewnego dnia osamotniony ojciec sprowadza do domu młodą Filipinkę, Rositę (Mercedes Cabral). Ponieważ nie zna angielskiego, Johannes staje się jego tłumaczem. Chłopak zaczyna spędzać z nią coraz więcej czasu. Rodzi się między nimi przyjaźń, która z czasem przeradza się w szczere uczucie. Sytuacja komplikuje się, gdy Ulrik dowiaduje się o ich zakazanej miłości.