Gdy Sebastian Youngstrum poznaje starszego, przystojnego Maxa Taymera, w umyśle młodego mężczyzny budzi się zakazany świat. Granica między fantazją a rzeczywistością zaciera się, gdy eksperymenty z tabuizowanym seksem posuwają się za daleko. Sebastian chce więcej, a Max z ochotą poprowadzi go ścieżką tortur, bólu, a nawet morderstwa.