Sawdust Tales to pełna fantazji i ponadczasowa przypowieść o przetrwaniu w trudnych czasach oraz o sile pierwszej miłości, która pokonuje wszelkie przeciwności. W ponadczasowej ziemi niczyjej, naznaczonej rozkładem społecznym i widmem nieuchronnej wojny, trupa cyrkowa czeka na przybycie tajemniczego Ruperta, który ma wybawić ją z niebezpieczeństwa i zaprowadzić do lepszego świata. Stary i mądry mistrz chodzenia po linie czujnie i z miłością dogląda młodego ucznia, który ku jego zmartwieniu w każdej chwili może zostać wcielony do wojska. Na domiar złego chłopak zakochuje się w syrenie...