Wspólnota ludzi odrzuconych przez społeczeństwo mieszka w opuszczonej rezydencji położonej w „Medinie” — starej dzielnicy miasta w Tunezji. Al Bab, lokalny przestępca kierujący działającym w rezydencji kręgiem prostytucji, wraca z więzienia w dniu swojego ślubu. Fraj, jego brat i miejscowy czarownik, zakochuje się w Ramli, przyszłej żonie brata. Jest jedynym mężczyzną z rezydencji, który widział jej twarz, ponieważ do nocy poślubnej jest więziona w jednym z pokoi.