Młoda aktorka Käthe nie ma jeszcze 18 lat, gdy podbija berlińskie sceny teatralne. Prywatnie znajduje szczęście u boku słynnego artysty Maxa Krusego, ale ich burzliwe małżeństwo uchodzi za skandaliczne i negatywnie wpływa na sprzedaż jego dzieł. Käthe wyjeżdża więc bez niego do kolonii artystów na Monte Verità nad jeziorem Maggiore. Z konieczności tworzy lalkę, jakiej dotąd nie widziano: o naturalnym wyglądzie i pełnej wyrazu twarzy. Potem następuje błyskawiczna kariera. Jednak fenomenalny sukces ich ręcznie robionych lalek prowadzi do nieprzyjemnych naśladownictw — ich firma jest bliska upadku.