Dr Bill Cortner i jego narzeczona Jan Compton jadą do jego laboratorium, gdy ulegają strasznemu wypadkowi samochodowemu. Compton zostaje pozbawiona głowy. Cortner nie przejmuje się jednak tą pozornie nie do pokonania przeszkodą. Jego specjalnością są przeszczepy i jest podekscytowany perspektywą przeprowadzenia pierwszego przeszczepu głowy. Utrzymując głowę Compton przy życiu w swoim laboratorium, Cortner planuje przełomową, choć niekonwencjonalną operację. Najpierw jednak potrzebuje ciała.