Orkiestra marszowa złożona z Niemców, Włochów i Japończyków maszeruje ulicami Nutzilandu, ozdobionymi motywami swastyki, wygrywając serenadę „Der Fuehrer's Face”. Kaczor Donald, który nie mieszka w tym regionie z własnego wyboru, zmaga się najpierw z obrzydliwymi nazistowskimi racjami żywnościowymi, a następnie z dniem ciężkiej pracy w nazistowskiej fabryce artylerii. Po załamaniu nerwowym Donald budzi się i odkrywa, że jego doświadczenie było w istocie koszmarem.