W mgnieniu oka uczeń liceum Taku Shimamura trafia do dziwacznego świata Slaffleaze, rządzonego przez inteligentne istoty. Klasa panująca, na której czele stoi nikczemny Zolba, knuje inwazję na świat, który nazywają Capricorn — Ziemię. Wraz z uciskanymi chłopami ze Slaffleaze Taku musi znaleźć sposób, by powstrzymać mroczne siły Zolby, zanim otworzą drogę na nieświadomą zagrożenia Ziemię. Aby tego dokonać, musi najpierw zdobyć miłość i zaufanie ostatniej przedstawicielki Yappie, pradawnych strażników Slaffeaze. To zadanie wymaga niemało odwagi i śmiałości, bo ostatnia Yappie to nie tylko urocza młoda samica — jest też smokiem.